В одной американской семье готовятся встречать Хэллоуин: жена приносит домой сладкое, и ее муж тайком берет оттуда конфету. Внезапно мужчина начинает кашлять и видит, что у него во рту оказалось лезвие. Спустя мгновение он умирает. Винчестеры расследуют это дело и обнаруживают колдовской мешочек в доме погибшего. На следующий день необъяснимо умирает девушка-подросток, братья посещают место убийства и вновь находят колдовской мешочек. Сэм изучает книги и находит информацию о том, что здешние убийства являются звеньями в цепи ритуала вызова Самайна – крайне могущественного и древнего демона. Пришествие Самайна на землю приведет к множеству человеческих жертв и хаосу.
Парни возвращаются в свой номер и встречают там ангелов Кастиэля и Уриила. Ангелы говорят, что пробуждение демона является одной из 666 печатей Апокалипсиса, и потому они обязаны помешать этому во что бы то ни стало, даже ценой полного уничтожения города. Винчестеры противятся этому решению, и убеждают ангелов дать им шанс предотвратить призыв Самайна. Сэм и Дин, в конечном итоге, находят место призыва демона, однако, у них не выходит остановить ритуал. Пробудившийся демон направляется в склеп, и братья следуют за ним. Используя свои демонические способности, Сэм с большим трудом изгоняет Самайна обратно в Ад, но печать Апокалипсиса уже сломана.
Комментарии