Демон Азазель рассказал, как и зачем он наделил нескольких людей необычными способностями, когда они были еще младенцами. Источником силы стала его собственная демоническая кровь, которую он давал испить малышам. Когда они выросли, то стали носителями сверхъестественных сил, но парни и девушки не знали, что им предстоит сразиться в смертельном соревновании.
Азазель уверял, что его личным фаворитом является Сэм, однако в финальной схватке с другим экстрасенсом – Джейком Талли – Винчестер младший проиграл. Противник нанес ему смертельный удар ножом в спину, и Сэмми умер на руках своего старшего брата.
Дин не может смириться со смертью еще одного родного человека, поэтому находит способ вернуть его к жизни. Воссоединившиеся герои приступают к поискам Джейка, который, тем временем, получает наставления от желтоглазого демона. Выходец из Ада вручает победителю игры на выживание кольт и объясняет, что он может быть использован не только, как оружие против сил зла, но и в качестве ключа, открывающего Врата Ада. Дин и Сэм узнают о Вратах и о том, какими ужасными последствиями для всего человечества обернется их открытие. Вместе с Бобби и Элен они отправляются к месту событий, чтобы предотвратить катастрофу вселенского масштаба.
Комментарии