Силы Джека – воспитанника братьев Винчестеров и Кастиэля – окончательно вышли из-под контроля. Когда он победил архангела Михаила, то поглотил его благодать, но практически полностью лишился человечности.
Кас подозревал, что с ним творится что-то неладное, но не рассказывал о своих опасениях Сэму и Дину, а пытался найти способ самостоятельно помочь юноше. Ангел не преуспел в своем начинании, и нефилим жестоко расправился с Ником – вместилищем Люцифера, который хотел воскресить своего носителя, – а затем в порыве эмоций лишил жизни Мэри Винчестер.
Дин и Сэм похоронили мать согласно традициям охотников, а затем начали выслеживать парня, который за долгое время совместной деятельности стал для них сыном. Герои обманом заманили Джека в бункер, после чего заперли его в ящике, предназначавшемся для Михаила. Однако нефилим вырвался из заточения и приказал всем в мире говорить правду.
Отчаявшись остановить наследника Дьявола, Кастиэль молится Богу и просит его о помощи. Господь внимает молитвам ангела, посещает его и Винчестеров и говорит, что имеет оружие против столь могущественного существа, как Джек. Однако впоследствии Сэм начинает сомневаться в добрых намерениях Бога.
Комментарии