Джек недолго прожил без собственной благодати: когда его человеческая и ангельская сущности столкнулись, он умер, потому что баланс между ними нечему было поддерживать. Вернуть нефилима к жизни помогла сложная магия, а также сделка, заключенная Кастиэлем с Пустотой. После воскрешения к парню вернулись необычные способности, но каждое их использование отнимало частичку его души.
Во время сражения с Горгоной Дин потерял сознание, и архангел Михаил вырвался на свободу, вселившись в тело ведьмы Ровены. Применив сверхъестественную силу, Джек изгнал Михаила и убил, после чего поглотил его благодать. После битвы парень заверил, что с ним все хорошо, но его наставники решили изучить, как на него повлияла последняя метаморфоза, поэтому на время перестали привлекать его к работе.
В Полк-Сити, штат Айова, на молодую пару нападает неизвестный монстр, который убивает только девушку. Сэм и Дин начинают сотрудничать с местным шерифом Мэйсоном Ромеро. Вскоре герои выясняют, что имеют дело с монстром кохонтой – человеком, которого прокляли коренные американцы за причастность к каннибализму.
Тем временем, Джек рассказывает группе молодых людей правду о сверхъестественном после того, как они сталкиваются с призраком серийного убийцы Джона Уэйна Гейси. Юноша решает продемонстрировать собственные силы, и это приводит к нежелательным последствиям.
Комментарии